Klaus Kinski, Harvey Keitel, Miguel Bosé, Fernando Rey, María Lamor, Julieta Serrano, José Vivo, José María Pou, Carlos Tristancho, Santiago Álvarez

Obtenidos:

• 1986: Fantafestival de Roma: premio especial a Miguel Bosé
• 1986: Premio Sant Jordi a mejor actor español a Fernando Rey

Finalista:

• 1986: Fotogramas de plata a mejor actor a Fernando Rey
• 1987: Fantasporto: mejor película

En algún momento impreciso de la Edad Media, en algún lugar indeterminado de Europa. Entre espesos bosques se erigía el sólido castillo de Ruk, en él sufría achaques el Conde, preocupado por el incierto futuro de su hija casadera, Alba; mientras tanto, Fray Lupo y Clever, el jefe de la guardia, conspiraban a las espaldas del Conde. Y entre aquellas sólidas paredes también un hombre misterioso, Boecius, elaboraba los ungüentos que habían de sanar al Conde, y experimentaba con alambique y retortas buscando la Piedra Filosofal, y una noche especialmente oscura, pronunció con voz firme una espeluznante invocación. Apenas había terminado de recitar el conjuro cuando en aquella noche oscura llegó el Dragón. Un animal volante y rugiente, con destellos de fuego, que empezó a capturar animales de todas clases. Los aldeanos de Ruk decidieron no pagar sus impuestos hasta que alguien acabara con aquel animal del averno. Éste fue el comienzo de una gran historia de amor, aventuras y fantasía.

• Guion: Fernando Colomo, Andreu Martín, Miguel Ángel Nieto
• Música: José Nieto
• Fotografía: José Luis Alcaine

Después de su lanzamiento en España, CineTel Films la distribuyó para los cines estadounidenses en verano de 1986. La película no fue lanzada en formado videocassette en EE. UU. hasta 1992, cuando fue comercializada por Vidmark Entertainment.